Notre Méthodologie de Planification

Une approche structurée en cinq étapes pour vous accompagner efficacement

Processus Clair

Chaque étape est définie et expliquée pour que vous sachiez toujours où vous en êtes

Personnalisation Complète

Adaptation de notre méthode à votre situation unique et vos objectifs spécifiques

Notre Équipe d'Experts

Des professionnels qualifiés et passionnés par la planification financière

Jean-Pierre Moreau

Directeur et Conseiller Principal

Master en Finance d'Entreprise HEC Paris

18 ans d'expérience "Planification patrimoniale complexe"

Société Générale Private Banking

Certifications:

Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié Certification AMF Formation Continue Réglementaire

Méthodologies:

Analyse holistique de patrimoine Planification successorale Optimisation fiscale légale Structuration patrimoniale Diversification des actifs

Compétences Clés:

Analyse financière Conseil stratégique Évaluation des risques Communication client Réglementation financière

Réalisations:

Accompagnement de plus de 200 familles

Conférencier régulier sur la planification patrimoniale

Publication d'articles dans des revues financières spécialisées

Membre actif d'associations professionnelles du secteur

Taux de satisfaction client supérieur à 95 pourcent

Spécialiste en planification financière avec une approche centrée sur les besoins individuels des clients

Caroline Dupont

Conseillère Senior en Planification

Master en Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine

12 ans d'expérience "Entrepreneurs et professions libérales"

BNP Paribas Wealth Management

Certifications:

Certification en Gestion de Patrimoine Conseillère en Investissements Financiers Formation Fiscalité des Entrepreneurs

Méthodologies:

Planification pour entrepreneurs Analyse de flux de trésorerie Protection du patrimoine professionnel Transition entreprise-retraite Stratégies de rémunération optimale Gestion des revenus variables

Compétences Clés:

Fiscalité entrepreneuriale Analyse de structures Conseil personnalisé Planification retraite Évaluation patrimoniale

Réalisations:

Accompagnement de 150 entrepreneurs dans leur planification

Spécialisation reconnue dans les professions libérales

Conférencière pour chambres de commerce locales

Contributrice à des guides pratiques sectoriels

Mentor pour jeunes conseillers financiers

Experte en accompagnement des entrepreneurs et professions libérales dans leur planification financière

Stéphane Lefebvre

Analyste Financier Senior

Master en Ingénierie Financière ESSEC Business School

10 ans d'expérience "Modélisation et analyse quantitative"

Crédit Agricole Corporate

Certifications:

Analyste Financier Certifié Certification en Modélisation Financière Formation Avancée en Statistiques Certification Outils d'Analyse

Méthodologies:

Modélisation financière avancée Analyse de scénarios multiples Évaluation quantitative des risques Projection financière long terme Optimisation de structures complexes

Compétences Clés:

Modélisation Excel Analyse quantitative Gestion des données Reporting détaillé Recherche approfondie Outils analytiques

Réalisations:

Développement de modèles d'analyse propriétaires

Plus de 500 analyses détaillées réalisées

Amélioration continue des processus analytiques

Formation interne sur les méthodologies quantitatives

Reconnaissance pour la précision des projections

Spécialiste de l'analyse approfondie et de la modélisation financière pour des décisions éclairées

Marie-Laure Vincent

Coordinatrice Clientèle

Master en Gestion et Management IAE Aix-Marseille

8 ans d'expérience "Relations clients et coordination"

AXA Wealth Management

Certifications:

Certification en Relation Client Formation Gestion de Projet Certification Communication Professionnelle

Méthodologies:

Gestion de l'expérience client Coordination d'équipes multidisciplinaires Suivi personnalisé des dossiers Planification des rendez-vous stratégiques Documentation et traçabilité Processus d'amélioration continue

Compétences Clés:

Communication interpersonnelle Organisation efficace Gestion de projets Écoute active Coordination d'équipes

Réalisations:

Mise en place d'un système de suivi client optimisé

Amélioration du taux de satisfaction à 93 pourcent

Gestion de plus de 300 dossiers clients simultanément

Création de processus internes plus efficaces

Formation continue de l'équipe support client

Réduction des délais de réponse de 40 pourcent

Responsable de l'expérience client et de la coordination entre les différents experts

Notre Processus en Détail

Découvrez comment nous structurons notre accompagnement sur cinq semaines pour vous offrir une planification complète et personnalisée. Chaque phase a été conçue pour maximiser la valeur de nos échanges et vous permettre d'avancer progressivement vers vos objectifs financiers avec confiance et clarté.

Découverte et Analyse Initiale

Semaine 1 • 3 à 5 heures

Analyse Approfondie et Modélisation

Semaine 2 • 4 à 6 heures

Élaboration du Plan Personnalisé

Semaine 3 • 5 à 7 heures

Présentation et Ajustements

Semaine 4 • 2 à 3 heures

Mise en Œuvre et Suivi

Semaine 5+ • Continu

Comparaison des Approches

Ce qui distingue notre méthodologie des approches traditionnelles

Feature

valethonari

Approche Standard

Analyse personnalisée approfondie

Consultations régulières illimitées

Accompagnement sur le long terme

Transparence totale sur les méthodes

Ajustements continus selon vos besoins

Communication claire sans jargon

Plans standardisés

Frais cachés ou commissions